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创新药成为医药行业发展的主旋律


时间:2020-07-24 14:07:36  来源:  作者:

 

       2020上半年以来,部分防疫类、创新药公司业绩逆势增长,行业比较优势突出。展望下半年,业内表示,看好医药行业三大细分高景气领域的投资机会,分别是创新药、医药器械、医药消费。同时建议密切关注药品带量采购、高值耗材采购执行情况,关注相关优秀的公司,同时努力挖掘更多性价比高的品种。
 
  就创新药领域来看,随着药品集中采购、国家医保目录动态调整等新政的推进,医药格局生变,一大批低含金量的仿制药正逐渐被淘汰,仿制药高毛利率的黄金时代已经结束。而高品质仿制药、创新药成为医药行业发展的重要方向。
 
  7月21日,第三批带量采购工作揭开序幕,从公布的信息采集范围看,共包括53个品种,86个品规药品,其中涉及许多常用药如阿莫西林、布洛芬、枸缘酸西地那非等。在行业人士看来,带量采购常态化有利于重塑整个医药行业的格局。推行带量采购的目的就是医保控费,在对一些较低端、充分竞争的仿制药进行带量采购的同时,把降价结余的资金用于将更多的创新药、高难仿制药以及临床急需的药品纳入医保。
 
  “集采让仿制药的价值回归其合理的区间,让出更多的医保支出去支持新药,既有利于降低患者的用药负担,又可以推动整个医药产业的创新发展。”上述人士如是表示。在此背景下,对于创新药企业而言是一大利好。
 
  医疗器械正保持快速增长态势
 
  就医疗器械领域来看,医疗器械增速远快于药品。受今年特殊时期的影响,居民健康意识不断增强,带动医疗器械行业的快速发展。据Evaluated Med Tech调查,2019年医疗器械全球市场容量达到4519亿美元,预测至2024年全球医疗器械市场容量将接近6000亿美元,全球市场发展空间巨大。
 
  目前,我国部分医疗器械已经实现国产替代,PET-CT、高端彩超、化学发光、高端监护仪、骨关节器械等国产替代率不断提高。并且受今年特殊时期的影响,整个医疗行业被推上了风口,本土器械创新迅速崛起,进口替代的步伐进一步加快。中长期来看,在利好政策支持下,同时随着老龄化加剧、居民健康意识的提升,人们对于医疗、药品、器械等需求都会持续增长,国产医疗器械市场仍有很大增长空间。
 
  医药消费受益于居民对高质量产品的需求提升
 
  医药消费领域也被业内继续看好。据了解,医药消费包括二类疫苗、血制品、生长激素等,受益于居民对高质量产品的需求提升。
 
  其中就血制品行业来看,2020年以来,人血白蛋白、静丙发挥重要的作用,使得2020年Q1相关品种的批签发量均有大幅增长,其中静丙同比增长96%、白蛋白同比增长了75%。对于下半年的情况,有不少观点认为血液制品需求将保持增长。
 
  另外,有业内人士指出,未来血液制品的集采或成为大势所趋。目前广州已经做了GPO采购,青海也将开启,未来预计会有更多省份跟进。在集采推进,血液制品价格或下降的背景下,有利于实现优胜劣汰,推进行业整合,一些中小企业或扛不住压力退出市场,而大企业在产能、成本控制方面更具备优势。
 
  结语
 
  总的来看,医药作为刚性需求具有防御属性,下半年,具备高景气的细分赛道依然会受到资金的青睐和追捧。不过业内也提醒,2020年下半年将会成为多个政策执行的启动期,需要考虑政策影响下医药行业的发展趋势,及时把握良机。
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